El Grupo Carlyle comprará la división de pinturas de DuPont

El Grupo Carlyle comprará la división de pinturas de DuPont
por $4.9 mil millones de dólares

WILMINGTON, Del., y WASHINGTON D.C., 30 de agosto, 2012 – El Grupo Carlyle (NASDAQ: CG) administrador global de activos alternativos y DuPont (NYSE: DD), han anunciado hoy que han firmado un acuerdo definitivo mediante el cual Carlyle adquirirá la división de pinturas -DuPont Performance Coatings (DPC)- por $4.9 mil millones de dólares en efectivo. Se espera que la transacción -sujeta a las condiciones habituales de cierre y aprobaciones regulatorias- finalice en el primer trimestre de 2013.

DPC es uno de los principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos en la industria del transporte, con unas ventas previstas para el 2012 de más de $4 mil millones de dólares y más de 11.000 empleados en todo el mundo.  La inversión será financiada con capital de Carlyle Partners V y Carlyle Europe Partners III.

«DuPont Performance Coatings es líder en los sectores de recubrimientos de automoción e industriales, con productos de primera clase y dedicación al cliente. El negocio sigue creciendo y ofreciendo resultados sólidos. Sin embargo, después de una cuidadosa revisión, hemos determinado que el potencial de crecimiento de DPC se realiza mejor fuera de DuPont y a través de la venta a Carlyle», dijo la presidenta y consejera delegada de DuPont, Ellen Kullman. «Esta transacción es consistente con nuestra visión de ser la empresa mundial de ciencia más dinámica y con una estrategia a largo plazo para cosechar ventajas competitivas en la agricultura y nutrición, los materiales avanzados y la biotecnología, que representan un mayor crecimiento y margen comercial».

Greg Ledford, director ejecutivo de Carlyle y jefe del equipo Industrial y Transporte, dijo: «DuPont Performance Coatings es un negocio exitoso con posiciones en el mercado atractivas, tecnología de última generación y marcas establecidas. A través de inversiones enfocadas, apoyaremos el desarrollo de los productos de DPC y sus objetivos de crecimiento mientras transicionan hacia una empresa independiente. Con interés, esperamos trabajar con la dirección para realzar todo el gran potencial de DPC. »

Gregor Böhm, Director General y Co-jefe de equipo de Carlyle Buyout Europa, dijo: «DuPont Performance Coatings es una empresa de innovación tecnológica y esperamos aprovechar su presencia en el mercado para acelerar el crecimiento en los mercados emergentes, especialmente en China y Brasil».

Kullman resaltó que DuPont mantiene su compromiso de servir a la industria del automóvil. Tras el cierre de esta transacción, la empresa va a generar más de $3 mil millones de dólares en ventas de materiales avanzados para la industria del automóvil.  “Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con los clientes de automoción, aplicando nuestras innovaciones científicas en relación a vehículos más ligeros, refrigerantes revolucionarios y amables con el medio ambiente, tapicerías y reposacabezas hechos con tejidos biológicos, y biocombustibles de próxima generación”, dijo Kullman.

A partir del tercer trimestre de 2012, DuPont clasificará y se presentará los resultados de DPC como operaciones discontinuadas en forma retroactiva. DuPont espera que para todo el año 2012 las ganancias por operaciones discontinuadas estén en el rango de $0,41 a $0,47 dólares por acción. La última estimación para el año 2012 se dio con los resultados del 24 de julio de 2012, y no se actualizará ahora. La compañía dará la orientación de las actividades continuadas para todo el año 2012 cuando anuncie sus resultados del tercer trimestre el 23 de octubre.

DuPont está desarrollando planes para eliminar gastos generales corporativos que se venían asignando previamente a DPC pero que no son parte de la transacción. Los detalles adicionales se proporcionarán durante el anuncio de resultados de DuPont en el tercer trimestre. Como resultado de la transacción, Carlyle asumirá $ 250 millones de dólares de pasivos de DuPont por pensiones no aprovisionados. DuPont utilizará los ingresos -después de impuestos- de manera coherente a sus principios de control y asignación de liquidez, y el compromiso de creación de valor para sus accionistas.

Algunas de las inversiones industriales y de automoción de Carlyle incluyen Allison Transmission, Hertz y PQ Corporation, así como los recientes compromisos para invertir en Hamilton Sundstrand, la refinería de Sunoco en Filadelfia y Genesee & Wyoming.

Webcast para los inversores
DuPont llevará a cabo una conferencia por Internet (webcast) y la presentación de diapositivas para los accionistas, inversores y medios de comunicación hoy a las 9:00 am (EDT), accesible a través del Centro de Inversores DuPont en la página www.dupont.com.

Acerca de DPC

Con unos ingresos de 4.300 millones de dólares en 2011, DPC es un negocio fuerte y en crecimiento a nivel global. Es el primer proveedor mundial en pintura del sector reparación, con marcas líderes como DuPont® Refinish, Spies Hecker y Standox. DPC es, a nivel mundial, uno de los dos primeros suministradores de pintura a fabricantes (OEM) y el mayor proveedor de pintura líquida industrial en el sector de camiones pesados, manteniendo una sólida posición en otros mercados de pintura líquida industrial. Además DPC es el segundo suministrador mundial de pintura en polvo con sus marcas Alesta®, Teodur® y Abcite® mientras que con la gama de productos Voltatex® de resinas aislantes y barnices, es también el segundo suministrador mundial de revestimientos para fabricantes de sistemas de aislamiento eléctrico.

Acerca de The Carlyle Group

Desde el 30 de junio de 2012, The Carlyle Group (NASDAQ: CG) es un gestor global de activos alternativos con $ 156 mil millones de activos bajo gestión en 99 fondos y 63 fondos en fondos de vehículos. El propósito de Carlyle es invertir sabiamente y crear valor. Carlyle invierte en cuatro segmentos -Equidad Corporativa privada, Bienes Raíces, Estrategias de Mercado Global y en el Fondo ‘Fund Solutions’ – en África, Asia, Australia, Europa, Oriente Medio, América del Norte y América del Sur. Carlyle tiene experiencia en varias industrias, incluyendo: aeronáutica, defensa y servicios gubernamentales, consumo al por menor, energía, servicios financieros, salud, industria, servicios tecnológicos y de negocio, telecomunicaciones, medios de comunicación y transporte. The Carlyle Group emplea a 1.300 personas en 32 oficinas en seis continentes. www.carlyle.com; www.youtube.com / onecarlyle

Acerca de DuPont

Desde 1802, DuPont (NYSE: DD) está a la vanguardia mundial en ciencia e ingeniería, trayendo al mercado productos, materiales y servicios innovadores.  Estamos convencidos de que colaborando con clientes, gobiernos, ONG’s y líderes de opinión, podemos ayudar a encontrar soluciones a desafíos tales como el abastecimiento de alimentos saludables a la creciente población mundial, la reducción de la actual dependencia de combustibles fósiles o la protección de las personas y el medio ambiente.  Para más información sobre DuPont y su compromiso con una innovación integradora, por favor visite www.dupont.com

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