La posventa de vehículo industrial, protagonista en Motortec 2022

III Congreso de Talleres de Vehículo Industrial de la Posventa Plural en Motortec 2022

La posventa de vehículo industrial ha superado ya los niveles de actividad anteriores a la pandemia, pero se enfrenta ahora al reto de superar desafíos como la transición del motor de combustión a las nuevas tecnologías, la conectividad o el acceso a la información y formación técnica. Así se puso de manifiesto en el III Congreso de Talleres de Vehículo Industrial de la Posventa Plural que el Club de la Posventa de V.I. organizó y celebró en Motortec. Además de presentar una agenda cargada de contenidos de interés para el sector, el evento logró el hecho inédito de reunir por primera vez a todas las asociaciones profesionales de la posventa de V.I.: AERVI, CETRAA, CONEPA, Faconauto y Sernauto.

La jornada estuvo conducida por Raúl González de MP3 Automoción y miembro de Posventa Plural, la iniciativa sectorial que dio origen a la fundación del Club de la Posventa de V.I. La tarde arrancó con la presentación del estudio «Los talleres y el mercado del mantenimiento del vehículo industrial en España 2022. Estructura y cifra de negocio: electromecánica, chapa y pintura y neumáticos», a cargo de Enrique Gómez, socio director de la consultora de estudios de mercado especializada en la posventa ThotData.

Según el estudio, en 2021 se recuperó la actividad de los talleres de vehículo industrial tras la crisis provocada por la pandemia al crecer las entradas al taller un 14,7% frente a 2020 y un 6,6% respecto a 2019. En cuanto al precio medio de las reparaciones (entendidas como operaciones realizadas sobre vehículos a partir de 3,5 toneladas) también se incrementaron en 2021 (576,83€) en un 5,6% con respecto a 2019 (546,07€) y un 12,4% si se compara con los registros de 2020 (513,03€).

De este modo, la recuperación de la actividad y del precio medio de las órdenes de trabajo en 2021 con respecto a los dos años anteriores ha incrementado el valor de mercado, de forma que la contracción de 2020 se ha compensado con el 29% de aumento de 2021, cuando dicho valor de mercado alcanzó los 1.920,99 millones de euros (1.489,42 millones un año antes).

En cuanto a cómo ha arrancado 2022 el sector, en sus dos primeros meses la posventa de vehículo industrial gestionó 589.545 entradas al taller, con un ticket medio de 541,55€, lo que significa un valor de mercado de 319,27 millones de euros. Estos datos, aunque implican un ligero repunte del 0,5% en la actividad respecto al mismo periodo de 2020 (justo los meses anteriores a declararse la pandemia), disparan el valor del mercado hasta el +9,4% frente a ese 2020, arrastrado por un incremento del ticket medio del 8,9%, debido a la crisis de materias primas y a la inflación actual de la economía.

Guillermo de Llera socio-gerente de IF4-Processamento de Informações en III Congreso de Talleres de Vehículo Industrial celebrado en Motortec 2022

A continuación, Guillermo de Llera, socio-gerente de IF4-Processamento de Informações, repasó la situación de la posventa de V.I. en Portugal donde circulan unos 150.000 vehículos pesados para el transporte de mercancías y otros 17.000 destinados al transporte de pasajeros, y donde las siete principales marcas comercializadoras cuentan con 121 talleres frente a los cerca de 150 multimarca entre los que destacan dos redes: Top Truck (23 talleres) y Alltrucks (15).

Guillermo de Llera expuso que en los últimos cinco años (2017-2021) se vendieron en Portugal unos 24.000 vehículos pesados de transporte de mercancías, lo que supone el valor máximo por quinquenio en lo que va de siglo, lo que confirma que el «efecto COVID» no ha influido especialmente en el sector en el mercado luso.

En cuanto a talleres, los datos que maneja IF4 reflejan que los 125 mayores talleres de reparación especializados en V.I. de Portugal facturan una media de 1,5 millones de euros anuales, emplean a 17,5 trabajadores y obtienen un beneficio del 3,6% sobre las ventas y de un 6,8% sobre el capital.

Por otra parte, los diez principales distribuidores de recambios registraron un volumen de negocio en 2020 de algo más de 96 millones de euros, y empleaban a un total de 419 trabajadores, con Civiparts liderando el mercado por volumen de negocio, a pesar de caer un 24% frente a 2019 (20,25 millones de euros frente a 26,65 millones).

mesa redonda de asociaciones profesionales relacionadas con la posventa de vehículo industrial en Motortec 2022

Los desafíos del taller de V.I.

Tras la presentación, se celebró la mesa redonda «Desafíos del taller (y el recambio) del V.I. a corto y medio plazo: conectividad; acceso a la información y formación técnica; evolución de un parque de autónomos a otro de flotas, y de uno de combustión convencional a otro de energías alternativas», en la que intervinieron juntas, por primera vez en una foto inédita, todas las asociaciones profesionales relacionadas con la posventa de V.I. Fueron Carlos Martín (AERVI), Antonio Atienzar (CETRAA), Nuria Álvarez (CONEPA), Pilar Fernández (Faconauto) y Jorge Artime (Sernauto).

A lo largo del coloquio, los participantes pusieron en valor el trabajo realizado por la posventa de vehículo industrial durante la pandemia, especialmente en los meses del confinamiento, al mantener su actividad para que el transporte pudiera seguir ejerciendo su actividad esencial. Asimismo, enfatizaron la buena marcha del sector, cuya previsión de crecimiento se sitúa en torno al 5% según AERVI, aunque sin cuantificar los posibles efectos negativos que puedan tener en la actividad del sector la inflación y el conflicto bélico en Ucrania.

Asimismo, los ponentes pusieron de relieve los problemas de suministro de materias primas, que prevén que se mantengan todo este 2022, y la repercusión en el mercado de VO, que es el que nutre principalmente a la posventa de vehículo industrial multimarca, de la reducción de ventas de vehículos nuevos, que ha dejado los stocks de vehículos de ocasión casi a cero, poniendo en peligro el futuro a medio plazo de la posventa. Igualmente, algunos ponentes recalcaron que los plazos en el proceso de descarbonización no son realistas e hicieron un llamamiento a la Administración para incrementar las inversiones en infraestructuras de recarga y medios para acompañar a la transición energética.

valoración redes de talleres de vehículo industrial según estudio de ThotData presentado en Motortec 2022

La valoración de las redes especialistas

A la conclusión de la mesa redonda, intervino de nuevo Enrique Gómez, de ThotData, para presentar el segundo estudio «Así valoran las redes de talleres de V.I. los empresarios de la reparación españoles. Informe de notoriedad y percepción entre talleres abanderados y no abanderados», el cual manifiestó que las redes de talleres de V.I. aún tienen camino por recorrer ya que, de los 3.142 talleres especialistas en vehículo pesado existentes en España, apenas el 10,2% (320) está adherido a alguna red. De hecho, más de la mitad de los talleres no abanderados no ha tenido un acercamiento efectivo a la pertenencia a una red.

En su mayoría, el principal motivo para no pertenecer a una red está en que las opciones existentes «no le convencen» (un 39,3%). Otro 24% dice que «porque nunca lo ha pensado», mientras que un 14,9% no las conoce bien y el mismo porcentaje declara que «porque nunca me lo han ofrecido». Un dato positivo es que solo un 6,8% de los encuestados declara no pertenecer a ninguna red porque ya estuvo y se salió. Además, la gran mayoría de talleres no abanderados (un 77,1%) vería con otra actitud su pertenencia a una red especialista de V.I. si percibieran que les puede generar negocio.

Por lo que se refiere a la valoración de las redes de V.I. por parte de talleres adheridos, casi todos los aspectos analizados en el estudio (formación técnica y general, información técnica, imagen de marca, proveedor experto y fiable) son considerados de alta importancia por los talleres en red. Y en todos ellos, las redes aportan un valor medio superior, lo que supone que las redes satisfacen las expectativas de sus talleres. Sin embargo, el aspecto más valorado, la capacidad de generar negocio, es precisamente el valor en el que las redes lo hacen por debajo de las expectativas de sus abanderados (un 4,09/5 de importancia frente a un 4,03/5 de puntuación del valor que aporta la red).

No obstante, la percepción que tienen los talleres abanderados de las redes a las que pertenecen es muy positiva, con una valoración (9,52/10) y grado de recomendación (9,64/10) medios muy altos. De hecho, en ambos casos, solo un 2,8% de los talleres consultados establecen una valoración inferior al 9 (en los valores 7 y 8 de la escala). Además, también la inmensa mayoría percibe que la red a que pertenecen les ayuda a ser más rentables y eficientes.

José Manuel López Montoya director Comercial de Sistemas de Inteligencia de Mercado MSI en Motortec 2022

Tras la presentación, José Manuel López Montoya, director Comercial de Sistemas de Inteligencia de Mercado (MSI), protagonizó la ponencia «El parque de vehículo industrial a medio y largo plazo. Los mantenimientos y reparaciones a tres y cinco años», donde analizó la evolución del parque de vehículos industriales en los próximos años.

Los datos muestran que, según las previsiones de MSI, el parque de camiones crecerá este 2022 un 3,30% (20.819 unidades), mientras que ese porcentaje se elevará al 3,97% (21.646) en 2023 y un 5,12% (22.755) en 2024. Por segmentos, el de tractoras el que más lo haga, con 14.420 unidades en 2023 y 15.163 en 2024, seguidas de los vehículos de obra, con 3.367 en 2023 y 3.543 en 2024. Un parque que seguirá creciendo en «modo diésel» (22.118 unidades en 2024), si bien las propulsiones limpias irán ganando cierto protagonismo.

En cuanto a la edad de los vehículos, la previsión es que continúe envejeciendo con un crecimiento del parque con más de diez años de un 4,98% y 30.103 unidades en 2023, y un 2,98% y 30.999 unidades en 2024. Sobre el parque total, se prevé una reducción del 0,9% en 2022, para un total de 494.376 unidades, de las que 271.857 tendrán más de diez años. Esa caída será del -0,6% en 2023, con 491.256 unidades (de las que 269.945 superarán los diez años); y del -0,2% (490.265 unidades) en 2024, mientras que crecerá un 0,2% (491.127 unidades) en 2025.

El congreso finalizó con una segunda mesa redonda donde Vicente Verdeguer (ADR Service), Francisco Albarrán (Alltrucks), Baltasar Tenco (Nexustruck) y Jesús Cámara (Top Truck) analizaron «La propuesta de valor de las redes de talleres de V.I.». En ella, los participantes coincidieron en que la función principal de las redes está tanto en dotar a sus talleres asociados de las herramientas necesarias para poder atender todas las necesidades de sus negocios (herramientas de diagnosis, formación, administración, certificaciones…) como en acompañarlos en su transición hacia un modelo más profesionalizado de la gestión de sus negocios, que permita alcanzar unas mayores cotas de rentabilidad y asegure su futuro.